Teledyne收购FLIR Systems

现金和股票交易价值约80亿美元

Teledyne和FLIR将在今天美国东部时间上午11:00举行联合电话会议和网络广播

加利福尼亚州千橡市和弗吉尼亚州阿灵顿市-2021年1月4日-Teledyne Technologies Incorporated（NYSE：TDY）（以下简称“ Teledyne”）和FLIR Systems，Inc.（NASDAQ：FLIR）（以下简称“ FLIR”）今天联合宣布，他们双方已达成最终协议，根据该协议，Teledyne将以价值约80亿美元的现金和股票交易收购FLIR。

根据协议条款，FLIR股东将以每股FLIR股份的价格获得每股28.00美元的现金和0.0718股Teledyne普通股，这意味着根据Teledyne的5天交易量加权平均价格得出的总购买价为每股FLIR股份56.00美元。根据2020年12月31日的30天成交量加权平均价格，该交易对FLIR股东而言溢价40％。 

作为交易的一部分，Teledyne安排了45亿美元的364天信贷承诺，以为交易提供资金并为某些现有债务再融资。Teledyne希望在交易完成前以融资为交易提供资金。预计交易结束时的净杠杆约为调整后EBITDA的4.0倍，到2022年底杠杆将降至不到3.0倍。

Teledyne预计此次收购将立即增加收益，不包括交易成本和无形资产摊销，并在收购后的第一个完整日历年中增加GAAP收益。

“我们两家公司的核心都是专有传感器技术。我们的业务模式也很相似：我们每个都为客户提供传感器，摄像机和传感器系统。但是，我们的技术和产品具有最小的重叠，并且具有独特的互补性，具有基于不同波长的不同半导体技术的成像传感器。” Teledyne执行主席Robert Mehrabian说道。“二十年来，Teledyne一直展示出其始终如一且可预测的复合收益和现金流的能力。连同FLIR和优化的资本结构，我有信心我们将继续为我们的股东提供丰厚的回报。”

“ FLIR对跨多种传感技术进行创新的承诺使我们的公司发展成为如今的数十亿美元公司，” FLIR董事长厄尔·刘易斯（Earl Lewis）说。“借助我们新合作伙伴的互补技术平台，我们将能够继续这一发展轨迹，为我们的员工，客户和股东提供更加令人兴奋的增长动力。我们的董事会全力支持这项交易，该交易可立即带来价值，并有机会参与合并后公司的上升潜力。”

FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon说：“通过这项创造价值的交易，与Teledyne携手合作，我们再兴奋不过了。我们将共同为平衡良好的全球客户群中的所有关键领域和应用提供独特互补的传感技术端到端产品组合。我们很高兴与一个致力于持续创新和卓越运营的组织合作，并且我们希望与Teledyne团队紧密合作，因为我们将两家公司联合起来，以利用未来的重要机遇。”

第四季度财务业绩

在今天发布的另一份新闻稿中，Teledyne宣布了2020年第四季度和2020年全年的初步财务业绩有所改善。Teledyne新闻稿可在www.teledyne.com上找到。FLIR今天指出，它有望达到或超过2020年10月30日提供的2020财年全年指导。

审批和时间安排

该交易已获得两家公司董事会的批准，预计将在2021年中完成，前提是要获得必要的监管批准，包括根据Hart-Scott-Rodino规定的适用等待期届满或终止《反托拉斯改进法》，Teledyne和FLIR股东的批准以及其他惯例成交条件。

顾问

Evercore担任财务顾问，McGuireWoods LLP担任Teledyne的交易法律顾问。高盛公司（Goldman Sachs＆Co. LLC）担任财务顾问，霍根洛夫斯美国律师事务所（Hogan Lovells US LLP）担任FLIR与该交易有关的法律顾问。Teledyne已与美国银行（作为牵头安排人和行政代理人）签订了为期364天的高级无抵押过桥设施信贷协议。

电话会议和网络广播

今天美国东部时间上午11:00（太平洋时间上午8:00），Teledyne和FLIR将举行电话会议，讨论收购事宜。可以在Teledyne的网站www.teledyne.com/investors/presentations上访问该电话的实时网络广播。请至少在通话开始前15分钟连接到网站，以留出足够的时间进行可能需要的任何软件下载。  

通话约三小时后，可在www.teledyne.com/investors/presentations上重播，并且可以播放约一个月。

关于Teledyne

Teledyne是先进仪器，数字成像产品和软件，航空航天与国防电子以及工程系统的领先提供商。Teledyne的业务主要位于美国，加拿大，英国以及西欧和北欧。有关更多信息，请访问www.teledyne.com。

关于FLIR

FLIR成立于1978年，是一家领先的工业技术公司，致力于国防和工业应用的智能传感解决方案。FLIR的愿景是成为“世界第六感”，创造技术以帮助专业人员做出更明智的决定，从而挽救生命和生计。